What happened

花旗拟通过美元债发行筹集120亿美元,这将是该行历史上规模最大的一次美元债发行。

据知情人士透露,该行周四的债券发行吸引的认购需求峰值约为400亿美元,约为发行规模的3.3倍。

此次发债发生在美联储周三加息之后,信用市场随之走强,花旗抓住了这一时机进行融资。

Why it matters

从认购倍数看,市场对这笔债券的需求明显超过发行规模,这在一定程度上反映出加息后信用市场走强的环境。

对花旗而言,这是其美元债发行史上的最大一笔,说明该行在当前市场窗口下选择了较大规模的融资安排。

Key facts

花旗拟通过美元债发行筹集120亿美元。

这是花旗历来规模最大的美元债发行。

知情人士称,周四的发行认购需求峰值约为400亿美元,约为发行规模的3.3倍。

信用市场在美联储周三加息后走强。

What to watch next

后续可关注这笔债券的最终定价与发行结果,以及市场认购需求是否在定价阶段保持强劲。

美联储加息后信用市场的走强能否延续,可能影响其他大型银行接下来的发债节奏。

Sources