何が起きたか
決算説明会で、ブロードコムのCEOは、AIチップ収益が2027年度に約1150億ドルへ倍増し、その後2028年度には約2300億ドルに上昇するとの見通しを示した。
CEOはまた、同社の2028年度の1株当たり利益が30ドルを超える可能性があり、これはウォール街の予想を上回る数字だと述べた。
同氏は、2027年にはAnthropicがGoogleを追い越し、ブロードコムの最大のカスタムチップ顧客となり、OpenAIが2番目に大きくなると予測した。
重要な理由
これらの予測は、ブロードコムが今後2年間で特殊なAIチップへの需要が急速に加速し、大幅な収益成長を牽引する可能性があると見込んでいることを示唆している。
顧客ランキングの予想される変化は、AnthropicやOpenAIのようなAIに特化した新興企業がカスタムシリコンのますます重要な購入者となり、AIインフラ市場の競争力学を変える可能性があることを示している。
主要な事実
ブロードコムは、AIチップ収益が2027年度に約1150億ドルへ倍増すると予想している。
同社は、2028年度のAIチップ収益を約2300億ドルと予測している。
ブロードコムのCEOは、2028年度のEPSが30ドルを超え、ウォール街の予想を上回ると見込んでいる。
CEOは、2027年にはAnthropicがGoogleを追い越してブロードコムの最大のカスタムチップ顧客となり、OpenAIが2番目になると予想している。
次の注目点
ブロードコムがこれらの野心的な収益目標を達成し、カスタムチップ事業の勢いを維持できるかどうか。
AnthropicとOpenAIが主要顧客として台頭するという予測が、Googleのような既存プレーヤーとのブロードコムのパートナーシップにどのように影響するか。