何が起きたか
第27回中国国際光電博覧会(CIOE)が9月9日、深圳国際会展中心で開幕し、光ファイバー、モジュール、チップ、部品のメーカーのブースは来場者で賑わった。
業界関係者は上海証券報に対し、世界的なAI計算インフラの拡大が光通信のより速い成長を牽引しており、CPO、NPO、OCSといった技術が予想以上に速く反復していると語った。
出展企業は、光モジュールの速度が100Gから200G、400Gへと上昇し、統合レートが1.6Tから3.2T、6.4T、12.8Tへと高まる技術ロードマップを示し、接続方式はプラガブルからNPO、CPOへと移行していることを明らかにした。
なぜ重要か
このイベントは、AIが牽引する需要が、偏波保持ファイバーのような特殊ファイバーから先進的なPCBやMLCCに至るまで、光通信のサプライチェーンをいかに作り変えているかを浮き彫りにし、持続的な高成長を示唆している。
国産化の取り組みの中で国内のチップおよび部品メーカーが勢いを得るにつれ、業界は急速な技術・産業のアップグレードを迎える態勢にあり、計算インフラ全体に波及効果が及ぶ可能性がある。
主な事実
博覧会では、華工科技の3.2T CPO光エンジンが初めて実演された。これは自社開発のシリコンフォトニクスプラットフォームに基づき、TGVガラス基板による2.5D先進パッケージングを採用している。
光モジュールメーカーは概して受注の見通しが2028年まで及んでいると報告しており、ゴールドマン・サックスは2026〜2028年の世界の光モジュール出荷額予測をそれぞれ680億ドル、1314億ドル、1485億ドルに引き上げた。
YOFC、亨通、中天科技(ZTT)、烽火通信(FiberHome)などのファイバーメーカーは偏波保持ファイバー製品を強調し、CPO/NPOが成熟するにつれて来年初めまでに需要が急増すると見込んでいる。
今後の注目点
CPO/NPOの普及ペースと、それが偏波保持ファイバーの需要に与える影響、さらに1.6Tおよび3.2T光モジュールの立ち上がりに注目する。
PCBおよびMLCCのサプライヤーが、より多層で微細な線幅の要件にどのように適応するか、そして材料の供給制約が緩和され、増加する受注に対応できるかを注視する。