何が起きたか
9月3日、米国の主要3株価指数はすべて上昇して終了し、それぞれ1%以上上昇しました。ダウ工業株30種平均は624.16ポイント（1.18%）上昇の53,686.11、S&P 500は1.06%上昇、ナスダック総合指数は1.4%上昇しました。「テック7」グループの全銘柄が上昇し、テスラの5.42%上昇が牽引しました。SpaceXは6.42%上昇、オラクルは5.69%以上上昇、デル・テクノロジーズは4.91%上昇し、上場以来の最高値を更新しました。
暗号資産関連株はアウトパフォームしました。ストラテジーは17%以上上昇し、サークル、ロビンフッド、コインベースはすべて10%以上上昇しました。金鉱株も買われ、ゴールド・フィールズは7%以上、ハーモニーは6%以上、キンロスは4%以上上昇しました。対照的に、ナスダック・ゴールデン・ドラゴン中国指数は0.81%下落し、JD.com、拼多多、網易の下落が、百度、理想汽車、ビリビリの上昇を上回りました。
欧州の主要株価指数はプラス圏で終了しました。英国のFTSE 100は0.7%上昇、フランスのCAC 40は0.07%上昇、ドイツのDAXは0.63%上昇しました。商品相場は総じて上昇しました。WTI原油は0.73%上昇し、1バレル=91.67ドルとなりました。COMEX金は2.39%上昇し、1オンス=4,520.3ドル、スポット金は1.94%上昇しました。COMEX銀は3.24%上昇、スポット銀は2.51%上昇しました。
重要な理由
本日の取引は異常なほど広範な強さを示しています。テックや暗号資産などのリスク資産が、安全資産である金や銀とともに上昇しました。このパターンは、投資家がよりハト派的なFRBを予想するときに現れることがあります。要約では、FRB理事のウォーラー氏が、今後のインフレデータが価格圧力の冷え込みを確認すれば、金利を据え置く方向に傾くだろうと述べており、市場にとって重要な手がかりとなっています。
貴金属の顕著な上昇は、より深い懸念を反映している可能性もあります。要約によると、オランダ中央銀行はニューヨークとオタワからロンドンへ86トンの金を移動させ、専門家はドル体制への信頼危機を指摘していると報じられています。同時に、米国の貿易赤字の拡大はマクロ経済の不確実性を高める可能性があります。
重要な事実
9月3日、ダウは+1.18%の53,686.11、S&P 500は+1.06%、ナスダックは+1.4%で終了。
暗号資産株が急騰：ストラテジーは+17%超、コインベースは+10%超；デル・テクノロジーズは最高値を更新。
COMEX金は2.39%上昇し1オンス=4,520.3ドル、スポット銀は2.51%上昇；欧州株は上昇して終了。
次の注目点
投資家は、FRBの次の会合前に米国のインフレデータを注視するでしょう。ウォーラー氏が指摘したように、8月のインフレ統計は、中央銀行が政策金利を据え置くかどうかを大きく左右します。
地政学的および貿易関連のシグナルも重要になる可能性があります：ロシアとウクライナの和平見通しに関する前向きな発言や、カナダの米国との相互に有益な取引への開放姿勢は、石油、小麦、国境を越えた貿易のセンチメントを変える可能性があります。
テック分野の製品・政策発表、特にOpenAIのGPT-6 Astraの発表や、NvidiaのRTX Sparkデバイスを10月に出荷する計画は、AI関連株への関心を維持する可能性があります。