香港の不動産株が引けにかけて下落幅を拡大。グリーンタウン中国は17%超の下落、華潤置地と中国海外発展はそれぞれ約10%下落。
8月31日の引けにかけて、香港上場の不動産株は下落幅を拡大したと、南方財経が報じた。
グリーンタウン中国が下落を主導し、下落率は17%を超えた。一方、華潤置地と中国海外発展はそれぞれ約10%下落した。
引けにかけての急激な売りは、香港市場の主要な牽引役である不動産セクターに対する投資家の懸念が高まっていることを示唆している。
主要デベロッパーにわたる広範な下落は、セクターの短期的な見通しに対するネガティブなセンチメントを示している可能性がある。
香港の不動産セクターは8月31日の引けにかけて下落幅を拡大した。
グリーンタウン中国は17%以上下落した。
華潤置地と中国海外発展はそれぞれ約10%下落した。
その後の取引で不動産セクターにさらなる売り圧力が生じるかどうか。
影響を受けたデベロッパーからの公式または企業としての対応があるかどうか。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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