慧翰股份接待了17家机构调研，报告上半年TBOX和eCall产品强劲增长。
8月30日，慧翰股份宣布当天接待了包括兴业证券在内的17家机构投资者的调研。
公司由隋荣华、张文彬和潘敏涛代表出席，他们就eCall和TBOX业务的下游需求和订单情况回答了提问。
调研期间，慧翰披露其车联网智能终端产品（包括TBOX和eCall）上半年平均增长近40%，部分品类增长超过50%。
强劲的增长数据表明，在全球向更智能、更互联的汽车转变的推动下，车联网市场持续保持增长势头。
乘用车车载互联渗透率的提高，以及海外成熟市场的需求，预示着远程信息处理硬件供应商的机会正在扩大。
8月30日，慧翰股份接待了包括兴业证券在内的17家机构调研。
调研团队包括隋荣华、张文彬和潘敏涛。
上半年，TBOX、eCall及其他车联网终端产品平均增长近40%，部分品类增长超过50%。
投资者可能会关注TBOX和eCall产品的高增长率能否在下半年持续。
订单渠道的进一步明朗化以及全球汽车制造商互联应用的发展情况，可能会影响对慧翰业绩的预期。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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