イランは、米国が義務を果たさない限り、オマーンとのホルムズ海峡に関する了解は進まないと述べた。
8月29日、イランのガリババディ副外相は、イランとオマーンがホルムズ海峡の通過取り決めについて了解に達したと述べた。
同氏は、この了解が自動的に実施段階に移行することはないと強調した。
ガリババディ氏はさらに、米国が義務を果たさない限り、この了解は実施されず、イランは海峡再開を急いでいないと付け加えた。
この発言は、海峡再開をオマーンとの了解を単独のステップとして扱うのではなく、米国の行動に結び付ける条件付きのアプローチを示している。
この重要な輸送ルートの進展が、より広範な外交的コミットメントに引き続き依存しており、時期は意図的に未定であることを示唆している。
イランとオマーンは、ホルムズ海峡の通過取り決めについて了解に達した。
この了解は自動的に実施段階に入ることはない。
イランのガリババディ副外相は、イランはホルムズ海峡の再開を急いでいないと述べた。
米国が、イランが実施の条件として挙げた義務を果たすかどうか。
イランとオマーンが、現在の実施停止にもかかわらず、この了解に関する協議を継続するかどうか。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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