VWは業績不振によりEURO STOXX 50から除外され、ノキアはAIの勢いで復帰。
ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンは、業績が振るわなかった期間を経て、欧州の主要ブルーチップ指数であるEURO STOXX 50から除外された。
同じ組み替えで、ノキアが指数に復帰しており、AIに焦点を当てたポジショニングがその要因と見られている。
この指数の組み替えは、伝統的な産業大手が、人工知能の物語の恩恵を受けるテクノロジー志向の企業に地盤を譲る可能性があるという、より広範な市場の変化を浮き彫りにしている。
フォルクスワーゲンはEURO STOXX 50指数から除外された。
フォルクスワーゲンの業績は弱いと評されている。
ノキアは、AI関連のテーマに支えられて指数に復帰している。
投資家は、ノキアのAI主導の勢いが指数内での地位を維持できるかどうか、またフォルクスワーゲンが復活して再び組み入れられるかどうかを注視するだろう。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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