ゼロヘッジは、雇用統計を受けてFRBの利上げ確率が67%に上昇し、ジャクソンホール後の高水準に達したと報じた。
金融ブログのゼロヘッジは、最新の非農業部門雇用者数発表を受けて、市場が織り込む連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ確率が67%に跳ね上がったと報じた。
このブログは、この数字がジャクソンホール会議後に見られた高水準に戻ったことを指摘した。
金利予想のこの急激な動きは、雇用統計を受けて投資家が金融引き締め政策をますます織り込んでいることを示唆している。
ジャクソンホール後の高水準に戻ったことは、現在の雇用データが中央銀行イベントからのシグナルと同様に影響力があると見なされており、FRBに市場の見解と歩調を合わせるよう圧力がかかる可能性がある。
ゼロヘッジは、非農業部門雇用者数データを受けてFRBの利上げ確率が67%であると引用した。
その確率水準は、ジャクソンホール会議後に観測された高水準に一致する。
市場は、確率をこの最近のピークを超えて押し上げる可能性のある、今後のFRBの声明やデータを注視するだろう。
その後の経済指標がこのようなタカ派的な期待を維持するかどうかが、重要な疑問点である。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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