何が起きたか
9月15日の寄り付きで、ストレージチップ関連が力強い動きを見せ、和顺石油と大为股份がストップ高、气派科技と臻宝科技が10%超上昇し、恒烁股份、华海清科、满坤科技などが追随して上昇した。
Anthropicの創業者ダリオ・アモデイは先ごろ、最先端AIの能力向上のペースを緩めるよう呼びかける文章を発表した。理由は、現在の最先端モデルの能力向上のペースが、すでに人類の理解や制御の能力を大きく上回っているためだという。
現地時間9月13日、米国のトランプ大統領はアイルランドで、米国は人工知能の分野で先行しており、その状態を保ちたいと公に述べ、人工知能で勝った者が勝者になると語った。
現地時間9月14日、エヌビディアのCEOジェンスン・フアンはロサンゼルスのAll-in Summitで司会者と議論している最中にトランプからの電話を受け、スピーカーホンにした。トランプはデータセンターは今後20〜25年の石油であり、AIが世界全体を支配することはないと述べ、慎重に進めなければならないが一つの産業を止めることはしないと強調した。ジェンスン・フアンは、我々はAIの減速を起こさせない、と応じた。
これを追い風に、9月15日のアジア時間の取引では、日韓株式市場のストレージ大手がそろって上昇し、キオクシアは一時4%超高、SKハイニックスは一時2%近く高、サムスン電子は一時1%超高となった。
なぜ重要か
こうした発言は、AI規制の強化に対する市場の懸念を和らげ、AIの産業チェーン、とりわけストレージチップなどの重要な部分に対する投資家の信頼感を高める可能性がある。
機関投資家はAI産業に楽観的な見方を維持しており、ゴールドマン・サックスのリポートは、中国の半導体業界の設備投資が2026年から2030年にかけて年10%-15%増加し、2030年には820亿美元に達すると予測している。中国のAIチップの潜在的な市場規模は、2030年には6780亿美元に達する可能性があるとしている。
政策面では、「電子情報製造業発展『十五五』計画」が、エッジ側のスマート計算チップや高性能ストレージチップの技術的攻略、近メモリ計算や演算・記憶一体化（存算一体）などの新型アーキテクチャの開発を打ち出し、ストレージチップの発展を後押ししている。
主な事実
9月15日の寄り付きで、ストレージチップ関連が上昇し、和顺石油と大为股份がストップ高、气派科技と臻宝科技が10%超上昇した。
トランプは9月13日、アイルランドで、米国は人工知能の分野で先行しており、その状態を保ちたいと述べた。
ジェンスン・フアンは9月14日、All-in Summitでトランプからの電話を受け、AIの減速を起こさせないと語った。
9月15日のアジア時間の取引で、キオクシアは一時4%超高、SKハイニックスは一時2%近く高、サムスン電子は一時1%超高となった。
ゴールドマン・サックスのリポートは、中国の半導体業界の設備投資が2026年から2030年にかけて年10%-15%増加し、2030年には820亿美元に達すると見込んでいると指摘した。
直近1カ月で、频准激光は信用取引で7.25亿元の買い越しとなり、高凯技术は2.8亿元、广合科技は2.24亿元となった。汇成股份、生益科技、东芯股份、盈新发展、帝科股份、君正股份も信用取引の買い越しが億元を超えた。
今後の注目点
AI規制の政策動向や、主要なテクノロジー業界のリーダーによる公の発言が、市場心理に影響を与える可能性がある。
ストレージチップ・セクターの継続的な動きや信用取引資金の流れ、そして受注の実現や業績の反映状況に注目したい。
中国の半導体業界の設備投資やAIチップの市場規模の実際の伸び、そして「十五五」計画に関連する政策の実施の進み具合。