เกิดอะไรขึ้น
ในการประชุมแจ้งผลประกอบการ ซีอีโอของ Broadcom กล่าวว่ารายได้จากชิป AI คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีงบประมาณ 2027 สู่ระดับประมาณ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็นราว 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028
ซีอีโอยังกล่าวอีกว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทในปีงบประมาณ 2028 อาจสูงกว่า 30 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้
เขาคาดการณ์ว่า Anthropic จะแซงหน้า Google ขึ้นเป็นลูกค้าชิปสั่งทำพิเศษ (custom chip) รายใหญ่ที่สุดของ Broadcom ในปี 2027 โดยมี OpenAI เป็นลูกค้ารายใหญ่อันดับสอง
เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ
การคาดการณ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า Broadcom มองว่าความต้องการชิป AI เฉพาะทางจะเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งอาจผลักดันให้รายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอันดับลูกค้าบ่งชี้ว่าสตาร์ทอัพที่เน้นด้าน AI อย่าง Anthropic และ OpenAI อาจกลายเป็นผู้ซื้อชิปสั่งทำพิเศษที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพลวัตการแข่งขันในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI
ข้อเท็จจริงสำคัญ
Broadcom คาดว่ารายได้จากชิป AI จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีงบประมาณ 2027 สู่ระดับประมาณ 1.15 แสนล้านดอลลาร์
บริษัทคาดการณ์รายได้จากชิป AI ที่ประมาณ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028
ซีอีโอของ Broadcom คาดว่ากำไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2028 จะสูงกว่า 30 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้
ซีอีโอคาดการณ์ว่า Anthropic จะแซงหน้า Google ขึ้นเป็นลูกค้าชิปสั่งทำพิเศษรายใหญ่ที่สุดของ Broadcom ในปี 2027 โดยมี OpenAI เป็นลูกค้ารายใหญ่อันดับสอง
สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป
Broadcom จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายรายได้ที่ทะเยอทะยานเหล่านี้ และรักษาโมเมนตัมของธุรกิจชิปสั่งทำพิเศษไว้ได้หรือไม่
การก้าวขึ้นมาของ Anthropic และ OpenAI ในฐานะลูกค้ารายใหญ่ตามที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือของ Broadcom กับพันธมิตรรายเดิมอย่าง Google อย่างไร