เกิดอะไรขึ้น
ในช่วงค่ำวันที่ 3 กันยายน ตามเวลาปักกิ่ง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดในแดนบวกและปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.66% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.47% และดัชนีแนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.68% หุ้นเทสลาและสเปซเอ็กซ์ต่างพุ่งขึ้นมากกว่า 4% หุ้นเมตาเพิ่มขึ้นกว่า 3% หุ้นไมโครซอฟท์เพิ่มขึ้นกว่า 2% ส่วนเอ็นวิเดีย กูเกิล และแอมะซอนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ขณะที่แอปเปิลปรับตัวขึ้น 0.39% ก่อนหน้านี้ หุ้นเทสลาเคยพุ่งขึ้นมากกว่า 5% และหุ้นเมตาเคยขึ้นมากกว่า 4%
การเคลื่อนไหวของตลาดเกิดขึ้นหลังคำกล่าวของวอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งระบุว่าเขาเอนเอียงไปทางสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม หากข้อมูลเศรษฐกิจเอื้ออำนวย นิค ทิมิรอส ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงของเฟด ระบุว่าท่าทีของวอลเลอร์เปลี่ยนจากสายเหยี่ยวมาเป็นเอนเอียงไปทางคงดอกเบี้ยไว้ ก่อนการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน วอลเลอร์กล่าวว่ารายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมจะมีผลต่อการลงคะแนนของเขา และหากตัวเลขออกมาร้อนแรงก็จะทำให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ทิมิรอสยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าแนวทางการสื่อสารของวอลเลอร์แตกต่างจากของวอร์ช ประธานเฟด
ในตลาดอื่น ราคาทองคำตลาดจรเพิ่มขึ้น 1.87% แตะระดับ 4,469.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และราคาเงินเพิ่มขึ้น 1.62% แตะ 66.35 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน โดยพันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.33% อายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.50% และอายุ 30 ปีอยู่ที่ 5.237% ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเยนร่วงลงมากกว่า 2% หลุดระดับ 156 ขณะที่ทางการญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ให้คำมั่นว่าจะเข้าแทรกแซงหากจำเป็น เมตาเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา คือ Muse Spark 1.3 ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทระบุว่าช่วยลดช่องว่างกับ OpenAI และ Anthropic ในขณะเดียวกัน หุ้นฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์กลับปรับตัวลดลง โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor ลดลง 2% และหุ้นบรอดคอมลดลงมากกว่า 6%
เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ
ท่าทีของวอลเลอร์ที่ดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม อาจช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงและมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แต่ก็ทำให้รายงาน CPI เดือนสิงหาคมที่จะประกาศออกมามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางตลาด
ความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ของเมตากับความอ่อนแอของหุ้นฮาร์ดแวร์และเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังปรับมุมมองใหม่ว่าผลตอบแทนจากปัญญาประดิษฐ์กำลังเกิดขึ้นที่จุดใด
การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของเงินเยนและคำเตือนเรื่องการแทรกแซงอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นความตึงเครียดด้านค่าเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อกระแสเงินทุนโลกและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้
ข้อเท็จจริงสำคัญ
วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด เอนเอียงไปทางคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม หากข้อมูลเศรษฐกิจเอื้ออำนวย
ดาวโจนส์ +0.66% เอสแอนด์พี 500 +0.47% แนสแด็ก +0.68% ณ เวลา 22:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง
ราคาทองคำตลาดจรเพิ่มขึ้น 1.87% ราคาเงินเพิ่มขึ้น 1.62% เมตาเปิดตัว Muse Spark 1.3
สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป
รายงาน CPI เดือนสิงหาคม และผลกระทบต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน
การขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานที่คาดการณ์ไว้ของธนาคารกลางญี่ปุ่นจะกระตุ้นให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอีก หรือนำไปสู่การแทรกแซงหรือไม่
โมเดลปัญญาประดิษฐ์ใหม่ของเมตาจะช่วยต่อยอดการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หรือความอ่อนแอของหุ้นฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์จะยังคงอยู่ต่อไป