市場對AI的樂觀預期加上油價重挫緩解通膨疑慮，帶動週二美股半導體與記憶體類股上漲。
市場對人工智慧的樂觀情緒升溫，加上原油價格大幅下跌，有助於緩解市場對通膨的擔憂，週二美國股市的半導體與記憶體類股因此走高。
在這波漲勢中，美光、SK海力士與SanDisk的股價表現受到關注。
這則消息顯示，AI題材仍是牽動半導體與記憶體族群走勢的重要情緒來源；當市場對AI前景轉趨樂觀時，相關個股容易獲得買盤青睞。
另一方面，油價下跌被視為有助於減輕通膨壓力，若通膨疑慮降溫，可能改善整體市場的風險偏好，進一步為科技與半導體類股提供支撐。
市場對AI的樂觀情緒升溫，是帶動這波類股上漲的因素之一。
原油價格重挫，有助於緩解通膨疑慮。
週二美國股市的半導體與記憶體類股上漲。
美光、SK海力士與SanDisk的股價受到關注。
後續值得留意的是，AI樂觀情緒能否持續，以及油價走勢是否繼續為通膨預期降溫，這兩項因素將影響半導體與記憶體類股的表現。
美光、SK海力士與SanDisk等記憶體相關個股的股價動向，也將是市場觀察重點。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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One advantage of having many distinct sovereign nations instead of a single world government is that they can try different policies and we can see which work best. https://t.co/txkK3uPt15
