AMD 財務長 Jean Hu 預測，在 AI 帶動晶片需求下，AMD 產品的整體潛在市場規模將在下半年大幅成長逾 80%。
超微（AMD）財務長 Jean Hu 對公司前景釋出樂觀看法，指出在人工智慧（AI）帶動晶片需求的情況下，AMD 產品的整體潛在市場規模將在下半年成長超過 80%。
Jean Hu 並表示，這波由 AI 驅動的超級投資循環才剛剛起步。
這番說法反映 AMD 管理層認為 AI 需求仍在早期階段，而非接近尾聲，若趨勢成立，將支撐其產品線的長期成長空間。
整體潛在市場規模的擴張預測，也意味著 AMD 在 AI 晶片競局中看好自身可爭取的市場份額。
AMD 財務長為 Jean Hu。
AMD 預測其產品整體潛在市場規模下半年成長逾 80%。
成長動能來自 AI 帶動的晶片需求。
Jean Hu 稱 AI 超級投資循環才剛起步。
後續 AMD 是否公布更具體的產品或市場數據，以支撐這項成長預測。
AI 晶片需求能否如管理層預期延續，將是驗證「超級投資循環」說法的關鍵。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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