長鑫科技高層稱下半年 DRAM 供給緊缺將延續。
長鑫科技（長鑫存儲）高級副總裁兼財務負責人黃丹陽在7日的業績說明會上表示，下半年 DRAM 供給緊缺的情況將持續。
該公司為全球第四大的中國 DRAM 製造商，其高層的此番表態反映了市場供需狀況。
DRAM 供給緊缺可能影響下游電子產品價格及供應穩定性，對科技產業鏈有連鎖反應。
作為全球主要供應商之一，長鑫科技的產能動向對市場供需平衡具有重要影響。
長鑫科技是全球第四大的中國 DRAM 大廠。
高級副總裁黃丹陽在業績說明會上表示，下半年 DRAM 供給緊缺將延續。
後續 DRAM 價格走勢及長鑫科技的增產計畫是否有所調整。
其他 DRAM 廠商是否會跟進釋出類似供需展望。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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