8月物流业景气指数回升，供应链协同性提升。
中国物流与采购联合会发布数据显示，2026年8月中国物流业景气指数为50.9%，较7月回升0.5个百分点，业务总量指数连续4个月处于扩张区间。
分地区看，东中西部业务总量指数均回升，区域联动性增强；分行业看，铁路、道路、航空、邮政快递及多式联运等领域均保持扩张。
物流需求总体向好，电气机械、医药、汽车零部件等制造物流需求增加，消费物流中3C电子更新、家居换新等需求明显增长。
指数回升反映实体经济物流活动活跃度提升，供应链上下游协同性增强，有助于经济稳定运行。
政策信号引导下，新订单指数连续回升，固定资产投资保持扩张，市场预期向好，显示物流行业景气有望持续。
8月中国物流业景气指数为50.9%，环比回升0.5个百分点。
业务总量指数连续4个月处于扩张区间。
新订单指数为50.8%，连续6个月回升。
物流业固定资产投资完成额指数为53.7%，保持扩张区间。
关注后续政策如“六张网”方案出台对物流总需求和供给的影响。
观察消费物流热点是否持续衔接，以及大宗能源物流趋稳态势能否延续。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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