截至7月底，全国累计发电装机容量40.8亿千瓦，同比增长11.0%，其中太阳能和风电分别增16.1%和19.5%。
国家能源局发布数据，截至7月底，全国累计发电装机容量达到40.8亿千瓦，与去年同期相比增长11.0%。
细分看，太阳能发电装机容量为12.9亿千瓦，同比增长16.1%；风电装机容量为6.9亿千瓦，同比增长19.5%。
太阳能和风电的增速明显高于总体装机增速，说明电力装机结构正持续向清洁能源倾斜，能源转型步伐在加快。
装机容量的稳定增长也反映出电力基础设施投资保持活跃，为经济社会的用电需求提供了更充裕的供给基础。
截至7月底，全国累计发电装机容量为40.8亿千瓦，同比增长11.0%。
太阳能发电装机容量达到12.9亿千瓦，同比增长16.1%。
风电装机容量为6.9亿千瓦，同比增长19.5%。
随着太阳能和风电装机高速增长，电网如何适应波动性电源比例的提升，可能成为后续关注的重点。
在装机总量扩大的背景下，发电设备的利用效率以及新增装机的实际发电贡献，值得持续观察。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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