习近平与英首相通话，多部门发布新政，市场关注存储芯片与旅游板块。
国家主席习近平9月8日晚应约同英国首相伯纳姆通电话，祝贺其就任，并指出中英共同利益大于分歧，应加强合作。
国务院专题学习聚焦城市更新，强调增强防灾能力；六部门启动灵活就业人员医保参保提质行动。
沙特能源设施遭胡塞武装袭击，国际油价上涨；苹果或签NAND闪存长期供货协议，存储芯片议价权生变。
中英高层互动为双边关系定调，可能影响未来经贸合作方向。
城市更新与医保政策直接关系民生，体现政府工作重点。
存储芯片长协延伸至NAND，显示行业供需格局变化，或影响相关产业链。
习近平祝贺伯纳姆就任英国首相，强调中英应求同存异、互利合作。
国务院专题学习主题为“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”。
六部门联合启动灵活就业人员等群体参加基本医疗保险提质专项行动。
沙特多处能源设施遭也门胡塞武装袭击，部分运营中断。
苹果近期或就NAND闪存供应签订长期供货协议，期限可能三至五年。
关注中英后续互动及经贸合作具体举措。
留意城市更新政策落地及医保参保扩面进展。
观察存储芯片价格走势及苹果供应链影响。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
很有意思。昨天去了三场活动。 一场是王祖贤的分享，讲角色转变、养生和创业。 一场是每个人都可以vibe coding五分钟，把手搓的项目拿出来，不管成不成熟，先听听大家的想法。 一场是医疗协会的活动，我作为讲师，给在美国行医多年的人，讲茶道里的哲学和科学。 三场都是近百人。最小的8岁，最大的93岁。 这里最吸引我的地方大概是： 不管多大，都在学习； 不管多新的项目，都可以拿来讲； 不管多大的光环，在这里，都可以从零开始。 感谢朋友们的邀请，看见真实的硅谷。@hongshuli365 @yanliudreamer
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