今日头条聚焦新股上市、基金建仓、经济数据回暖及AI与保险业新动向。
燧原科技宣布将于9月11日在科创板上市，发行价142.18元/股，市销率低于同业均值，但存在股价下跌风险。
8月CPI同比上涨0.8%，PPI同比上涨3.8%，环比均由降转涨，分析认为物价将温和上涨。
京东在2026全球科技探索者大会上宣布与摩尔线程合作，建设十万卡国产智算集群，布局“超级AI供应链”。
新股上市与基金快速建仓显示市场在调整中仍有结构性机会，投资者需关注风险与收益平衡。
CPI和PPI回暖表明内需与工业生产改善，可能影响货币政策与市场预期。
京东与摩尔线程的合作反映国产AI算力需求增长，或推动产业链自主可控与规模化应用。
燧原科技发行价142.18元/股，市销率61.80倍，低于同业平均水平。
8月CPI同比涨幅回升至0.8%，PPI同比涨幅扩大至3.8%。
京东拟建设十万卡国产智算集群，服务大模型训练、推理及具身智能。
关注燧原科技上市首日表现及市场对高定价的接受度。
观察后续CPI、PPI走势及政策应对，判断经济复苏持续性。
跟踪京东与摩尔线程合作进展，以及国产智算集群对AI产业的影响。
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很有意思。昨天去了三场活动。 一场是王祖贤的分享，讲角色转变、养生和创业。 一场是每个人都可以vibe coding五分钟，把手搓的项目拿出来，不管成不成熟，先听听大家的想法。 一场是医疗协会的活动，我作为讲师，给在美国行医多年的人，讲茶道里的哲学和科学。 三场都是近百人。最小的8岁，最大的93岁。 这里最吸引我的地方大概是： 不管多大，都在学习； 不管多新的项目，都可以拿来讲； 不管多大的光环，在这里，都可以从零开始。 感谢朋友们的邀请，看见真实的硅谷。@hongshuli365 @yanliudreamer
前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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