公募基金积极布局创业板算力主题ETF，同时知名基金经理萧楠调研徐工机械。
公募基金正积极布局算力主题产品。8月28日首批10只创业板算力主题ETF获批，截至9月21日已有8只成立，发行规模合计50.97亿元。
9月16日以来，又有7只创业板算力主题基金上报。
9月17日，徐工机械被机构调研，易方达基金的萧楠、杨思亮等现身其中。近半年数据显示，萧楠在管基金中，易方达高质量严选三年持有期混合基金、易方达瑞恒灵活配置混合基金持有该股票。
算力主题ETF从获批到成立再到新一批产品上报，显示公募在产品端对这一方向的布局节奏在加快，发行规模也反映出一定的市场承接意愿。
知名基金经理出现在上市公司调研名单中，往往被市场视为其关注方向的参考信号，但调研本身并不等同于投资决策。
8月28日，首批10只创业板算力主题ETF获批。
截至9月21日，已有8只创业板算力主题ETF成立，发行规模合计50.97亿元。
9月17日，徐工机械被机构调研，易方达基金萧楠、杨思亮等现身。
后续创业板算力主题基金的申报与发行进展，以及已成立产品的规模变化。
萧楠在管基金对徐工机械的持仓是否出现调整，可通过后续定期报告观察。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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One advantage of having many distinct sovereign nations instead of a single world government is that they can try different policies and we can see which work best. https://t.co/txkK3uPt15
