美联储穆萨莱姆表示，利率可能需要进一步上升，以抑制由需求和供应驱动的通胀。
美联储官员穆萨莱姆指出，利率可能需要进一步上升，以抑制由需求和供应驱动的通胀。
穆萨莱姆称，如果没有进一步的政策限制，通胀在18个月后仍有可能大幅高于2%的目标。
这一表态暗示美联储内部对通胀持续性的担忧，可能影响未来货币政策路径。
若市场预期利率进一步上升，可能引发对借贷成本和经济增长前景的重新评估。
穆萨莱姆是美联储官员。
穆萨莱姆表示利率可能需要进一步上升。
穆萨莱姆称通胀由需求和供应驱动。
穆萨莱姆指出，若无进一步政策限制，18个月后通胀仍可能大幅高于2%的目标。
未来美联储官员的公开讲话，以判断政策限制是否加码。
通胀数据的变化，以验证穆萨莱姆的预测是否成立。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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