发生了什么
花旗拟通过美元债发行筹集120亿美元,这将是该行历史上规模最大的一次美元债发行。
据知情人士透露,该行周四的债券发行吸引的认购需求峰值约为400亿美元,相当于发行规模的约3.3倍。
此次发债发生在美联储周三加息之后,信用市场随之走强,花旗抓住这一时机进行融资。
为什么重要
从认购倍数看,市场对这笔债券的需求明显超过发行规模,显示在加息后信用市场走强的窗口期内,大型银行债的吸引力仍然较强。
对花旗而言,以史上最大规模完成美元债发行,意味着其在利率上行的环境中锁定了一笔大额长期资金,后续同类发行可能以此为参照。
关键事实
花旗拟通过美元债发行筹集120亿美元。
这是花旗历来规模最大的美元债发行。
知情人士称认购需求峰值约为400亿美元,约为发行规模的3.3倍。
发债时机在美联储周三加息、信用市场走强之后。
接下来看什么
后续可关注这笔债券的最终定价与期限结构,以及认购需求在簿记结束前是否发生变化。
在美联储加息、信用市场走强的背景下,其他大型银行是否会跟进发行美元债,值得继续观察。
