行云科技公告与某国资供应商签署3份算力服务合同，购买GPU算力服务合计43套，含税总金额4.53亿元。
行云科技（300209.SZ）公告称，公司近日与某国资供应商签署3份《算力服务合同》，购买GPU算力服务，合计43套，服务期限均为5年。
三份合同含税总金额合计4.53亿元。
公司表示，本次合同系前期128套框架性采购协议项下的进展，将为公司算力租赁及销售业务的持续开展提供资源保障。
从公告表述看，这笔采购被定位为对既有框架协议的落地执行，意味着公司算力租赁及销售业务的资源基础在继续扩充。
不过公司同时提示，本次采购受芯片供应链、行业供需等因素制约，存在供货交付延期、算力性能不达标等风险，说明资源能否按期到位仍存在不确定性。
行云科技与某国资供应商签署3份《算力服务合同》。
合同购买GPU算力服务合计43套，服务期限均为5年。
三份合同含税总金额合计4.53亿元，系前期128套框架性采购协议项下的进展。
后续可关注这批算力服务的实际交付进度，以及公司就芯片供应链和行业供需变化披露的进一步信息。
公司已提示供货交付延期、算力性能不达标等风险，相关风险是否兑现将影响该采购对业务的支撑效果。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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