中国の8月の自動車消費指数は82.7に上昇し、「ゴールデン・セプテンバー」の販売回復を示唆している。
中国自動車販売協会は最新の自動車消費指数を発表し、2026年8月の値が82.7だったと報告した。
この数字は前月の水準より高く、協会は9月が従来の「金九」のピークシーズンを迎え、販売が改善すると予想している。
消費指数の前月比上昇は、買い手の購買意欲の強化を示しており、ディーラーの販売台数増加につながる可能性がある。
「金九」の期間が予測どおりに推移すれば、年末に向けて自動車市場にとって前向きな転換点となるだろう。
2026年8月の自動車消費指数は82.7だった。
指数は前月比で上昇した。
協会は、9月が従来の「金九」の販売シーズンを迎え、販売が回復すると見込んでいる。
実際の9月の自動車販売台数が、指数が示す予想された回復を裏付けるかどうか。
従来のピークシーズンが本格化する中、消費者需要がどのように変化するか。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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