中国資源循環集団と東方電気集団の幹部は9月3日に会談し、より深い協力について合意に達した。
中国資源循環集団によると、9月3日、中国資源循環集団の党委員会副書記兼総経理の朱建春氏は、四川省成都市で東方電気集団の党委員会副書記兼総経理の張彦軍氏と会談した。
双方は戦略的協力の深化、技術革新の連携、資源共有について深く交流し、合意に達した。
今回の会談は、資源循環グループと電気設備グループが一堂に会し、資源リサイクル事業と設備製造の間で連携の可能性を示唆している。具体的な合意は明らかにされていないが、材料の再利用と産業生産が交差する分野でより緊密な関係を築く意向を示している。
中国資源循環集団の総経理である朱建春氏は、9月3日に東方電気集団の総経理である張彦軍氏と会談した。
会談は四川省成都市で行われた。
両幹部は、戦略的協力の深化、技術革新の連携、資源共有について合意した。
今後の発表により、両グループが協議した具体的な協力分野や資源共有メカニズムが明らかになる可能性がある。
この初期の合意が正式な契約や共同プロジェクトにつながるかどうかに注目が集まる。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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