米国の技術が石炭灰からレアアースを抽出し、最大$100 billionの価値を引き出す。
米国は、石炭燃焼の副産物である石炭灰からレアアース元素を回収する技術を開発している。
発表によると、これらの灰の山から抽出できる可能性のあるレアアース材料は、約$100 billionと評価されている。
クリーンエネルギー移行の取り組みとハイテク産業がより多くの重要鉱物を必要とする中、レアアースに対する世界の需要は急増している。
石炭廃棄物をこれらの元素の供給源に変えることで、従来の採掘だけに依存することなく供給課題に対処できる可能性がある。
米国は石炭灰からレアアース元素を抽出する技術を開発中である。
回収可能なレアアースは約$100 billionと評価されている。
レアアース元素の需要は、クリーンエネルギー移行とハイテク分野によって急増している。
今後の情報により、この抽出技術が開発段階から商業規模の展開に移行できるかどうかが明らかになるだろう。
観察者たちは、石炭灰からの回収と他のレアアース生産方法とのコスト比較に注目するだろう。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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