무슨 일이 있었나
9월 3~4일 쓰촨성 이빈에서 열린 세계동력배터리대회에서 배터리 제조사들은 강한 낙관론을 내비쳤다. EVE에너지 리우진청(Liu Jincheng) 회장은 2026년이 모처럼 활기찬 해였다며, 기술 방향이 새롭게 확정되고 수익성이 안정적으로 유지되는 가운데 업계 전반이 규율 있는 생산능력 확장에 뜻을 모았다고 말했다. 그는 비공개 회의에 참석한 다른 회장들도 밝은 표정이었으며, SVOLT의 양홍신(Yang Hongxin) 회장도 흑자 전환을 발표했다고 전했다.
완성차 업체들은 정반대의 분위기를 전했다. 창안자동차 부총재 겸 선란자동차 회장인 덩청하오(Deng Chenghao)는 한 방을 함께 쓰더라도 누군가는 따뜻하고 누군가는 춥다고 표현하며, 공급망 전반의 수익 분배가 심각하게 불균형하다고 지적했다. 보야(Voyah) 루팡(Lu Fang) 회장 역시 상류의 배터리 및 반도체 부문이 업계 이익 대부분을 가져가면서 완성차 업체의 재투자 여력을 옥죄고 있다고 맞장구쳤다.
왜 중요한가
이러한 극단적으로 엇갈린 분위기는 전기차 경제의 구조적 문제를 드러낸다. 배터리 및 반도체 공급업체가 가치의 대부분을 가져가는 반면 완성차 업체는 고전하고 있다는 것이다. 대회에서 공개된 업계 데이터에 따르면 상장 동력배터리 8개사의 상반기 누적 순이익은 508억 4600만 위안에 달했고 대부분이 매출과 이익 모두 증가한 반면, 주류 상장 완성차 업체 23개사의 순이익 합계는 251억 위안에 그쳤으며 국내 완성차 제조 평균 이익률은 1.5%까지 떨어졌다.
이번 대회에서는 또한 전고체 배터리에 대한 열기가 식으면서 상용화 기대 시점이 뒤로 밀리는 흐름도 나타났으며, 대신 에너지저장장치(ESS)가 새로운 관심의 중심으로 떠올랐다. 저장용 셀은 공급이 부족해지고 가격이 오르고 있다. 이러한 변화는 다음 경쟁과 마진 압박이 벌어질 지점을 새롭게 규정할 수 있다.
핵심 사실
2026 세계동력배터리대회는 9월 3~4일 쓰촨성 이빈에서 열렸다.
배터리 제조사들은 낙관적인 태도를 보인 반면 완성차 업체들은 산업 사슬 내 심각한 이익 분배 불균형을 강조했다.
상장 동력배터리 8개사의 상반기 누적 순이익은 508억 4600만 위안이었고, 주류 상장 완성차 업체 23개사의 누적 순이익은 251억 위안이었다.
전고체 배터리 대량 상용화에 대한 기대는 올해 행사에서 전반적으로 뒤로 밀렸다.
저장용 배터리는 공급이 빠듯하고 가격이 오르고 있으며, 올해 계획된 생산능력 확장 규모는 800GWh를 넘어선다고 보고됐다.
앞으로 지켜볼 점
완성차 업체들의 공정한 이익 분배 요구는 상류의 배터리 및 반도체 공급업체로 인한 마진 압박이 계속되면서 더욱 거세질 수 있다.
창안자동차가 2030년까지 소규모 전고체 배터리 생산을 목표로 하고 SVOLT가 2027년 말까지 모든 삼원계 배터리를 하이브리드 고체·액체형으로 전환할 계획을 세우는 등, 전고체 배터리 일정은 검증대에 오를 것이다.
비합리적인 저장용 배터리 생산능력 확장과 가격 경쟁을 억제하기 위한 정부 지침이나 업계 자율 규제 가능성도 지켜볼 대목이다.