S&P 다우존스 인디시즈가 나이키와 콜게이트-팜올리브를 S&P 100에서 제외했다.
S&P 다우존스 인디시즈(S&P Dow Jones Indices)가 나이키(Nike)와 콜게이트-팜올리브(Colgate-Palmolive)를 S&P 100 지수에서 제외한다고 발표했다.
S&P 100 같은 주요 지수의 변화는 이를 추종하는 인덱스펀드나 상장지수펀드(ETF) 같은 투자 상품에 파급 효과를 미칠 수 있다. 잘 알려진 소비재 기업을 제외하는 것은 지수 구성을 재편하며, 펀드매니저들이 이에 맞춰 보유 종목을 리밸런싱하도록 유도할 수 있다.
나이키와 콜게이트-팜올리브가 S&P 100 지수에서 빠졌다.
이번 제외 조치는 S&P 다우존스 인디시즈가 발표했다.
투자자와 시장 관계자들은 S&P 다우존스 인디시즈가 S&P 100에 대체 종목을 추가할지, 그리고 변경 사항이 언제 발효될지에 대한 추가 발표를 주시할 것으로 보인다.
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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