A股午盘沪指涨0.24%，军工煤炭走强，出版传媒领跌，两市成交超1.2万亿。
截至午间收盘，沪指上涨0.24%，报3949.89点；深成指下跌0.06%，报13694.33点；创业板指下跌0.34%，报3348.29点。
盘面上，航海装备、煤炭、渔业、航运港口等板块涨幅居前，而出版、数字媒体、AI语料、传媒等板块表现不佳，领跌市场。
全市场上涨个股1832家，下跌个股3545家，42只个股涨停，两市半日合计成交12085亿元。
市场分化明显，资金聚焦军工、煤炭等传统板块，而出版、传媒等受AI冲击的行业持续走弱，反映投资者对科技替代风险的担忧。
成交额维持高位，显示市场交投活跃，但下跌家数多于上涨家数，暗示短期赚钱效应减弱，需关注后续资金流向。
沪指上涨0.24%，报3949.89点；深成指下跌0.06%；创业板指下跌0.34%。
出版、数字媒体、AI语料、传媒等板块领跌。
全市场上涨1832家，下跌3545家，42只涨停，半日成交12085亿。
午后市场能否延续分化格局，军工、煤炭等强势板块是否持续获得资金青睐。
出版传媒板块的下跌趋势是否延续，以及AI相关概念股能否企稳。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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