8月挖掘机销量增长，内销稳增外销大增，算力中心建设拉动行业。
中国工程机械工业协会数据显示，2026年1至8月挖掘机销量同比增长24.2%，其中国内销量增长17.4%，出口增长31.8%。
8月单月挖掘机销量同比增长19.3%，出口增长32.7%，装载机销量同比增长14.7%。
行业人士指出，矿山建设与算力中心建设共同推动需求，头部企业加速出海。
挖掘机销量增长反映国内周期复苏与海外矿山资本开支上行，行业处于上行通道。
算力中心作为重资产新基建，涉及土建、电力配套等工程，正成为工程机械需求的新增长点。
AI等新技术赋能，工程机械应用领域拓展，行业未来潜力可观。
2026年1-8月挖掘机销量191557台，同比增长24.2%。
8月挖掘机出口11730台，同比增长32.7%。
算力网建设预计新增直接投资4万亿元。
关注算力中心建设对工程机械需求的持续拉动效应。
观察挖掘机出口增长势头能否延续，以及海外市场拓展情况。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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