俄国防部通报称，在敖德萨州切尔诺莫尔斯克港击中一艘载有西方军事物资的干货船。
俄罗斯国防部于9月5日通报，俄军在敖德萨州切尔诺莫尔斯克港击中了一艘干货船。
据称，这艘干货船上载有西方国家向乌克兰武装部队提供的军事技术物资。
此外，俄军还打击了基辅州鲍里斯波尔的一家为乌克兰强力部门生产弹药和爆炸物的企业。
此次打击行动显示俄方对西方军事援助物流链的持续关注，试图切断乌克兰的补给来源。
针对弹药生产企业的打击可能旨在削弱乌克兰武装部队的长期作战能力。
事件发生在敖德萨州切尔诺莫尔斯克港。
俄方称击中一艘载有西方国家军事技术物资的干货船。
俄军还打击了基辅州鲍里斯波尔的一家弹药和爆炸物生产企业。
乌克兰方面是否会对俄方说法进行回应，以及该港口受损情况的实际影响。
西方国家对俄方打击援乌物资运输线的反应，是否会调整援助路线或加强防空。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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