美国制裁27家伊朗航司及实体，警告企业勿与其交易。
美国财政部于周二宣布对27家伊朗航空公司及若干其他实体实施制裁。
此次行动旨在将所有尚未受到制裁的伊朗航空公司纳入打击范围，实现全面覆盖。
美方同时警告，与这些航空公司有业务往来的企业可能被剥夺全球金融体系的准入资格。
此举显示美国对伊朗的施压进一步升级，意图切断其航空业的国际金融联系。
对全球企业而言，与受制裁航司合作的风险显著增加，可能面临失去国际金融通道的后果。
制裁对象包括27家伊朗航空公司及若干其他实体。
行动覆盖所有此前未受制裁的伊朗航空公司。
美方警告与这些航司交易的企业可能被排除在全球金融体系之外。
关注伊朗方面可能采取的回应措施，以及国际社会对此制裁的反应。
留意受制裁航司的运营状况，以及全球企业是否会调整与伊朗相关的业务。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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