德国汽车大厂福斯因表现欠佳被剔出EURO STOXX 50，诺基亚则靠着AI题材重返该指数。
据外媒报道，德国汽车巨头福斯（Volkswagen）因近期市场表现低迷，被排除在欧洲蓝筹股指数 EURO STOXX 50 之外。这项调整反映出福斯在欧洲股市中的代表性地位有所削弱。
与此同时，诺基亚（Nokia）则凭借 AI 题材重新回到该指数中。报道指出，诺基亚握有 AI 相关题材，成为此次成分股变动中的亮点。
福斯被剔除与诺基亚回归，形成传统汽车业与科技股在市场处境上的对照。福斯作为老牌汽车大厂，正承受成长与转型压力；诺基亚则因 AI 话题重新吸引投资者目光。
这类指数成分股调整，可能影响追踪 EURO STOXX 50 的被动资金配置，也可能被市场解读为产业趋势和投资风向的某种信号。
福斯（Volkswagen）遭到剔除欧洲蓝筹股指数 EURO STOXX 50。
福斯表现低迷是遭剔除的原因。
诺基亚（Nokia）挟 AI 题材回归 EURO STOXX 50。
福斯后续的业绩表现与股价走势，能否帮助它重新回到主要指数，值得关注。
诺基亚的 AI 相关布局能否延续其股价动能，以及市场对 AI 题材的热度是否会持续，也是观察重点。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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