德国慕尼黑第一地区法院支持长江存储，就涉嫌侵权对美光发出两项禁令。
德国慕尼黑第一地区法院在NAND专利纠纷中支持中国存储厂商长江存储（YMTC），针对美光发出两项禁令。
据业内人士透露，这些禁令的执行可能会限制美光在德国的供应。
此举被视为美光在多个方面面临的新一轮压力。
从行业角度看，若禁令得到执行，美光在德国市场的供货能力可能受到约束，从而影响当地客户的采购安排。
欧洲汽车与工控领域是NAND的重要应用场景，供应格局若发生变化，相关下游厂商可能需要重新评估其存储供应来源。
德国慕尼黑第一地区法院支持了长江存储。
法院针对美光发出了两项禁令，理由为涉嫌侵权。
消息人士称禁令执行可能限制美光在德国的供应。
此案是NAND专利纠纷的最新一轮。
后续需关注禁令的具体执行范围与时间安排，以及美光是否采取进一步法律应对。
欧洲汽车与工控NAND市场的供应格局是否因此出现调整，值得持续观察。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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