大和證券最新報告看好奇鋐後市，指其受惠 GB300 與 ASIC 需求並大擴液冷產能，目標價 4,465 元。
AI 伺服器液冷需求持續升溫，散熱大廠奇鋐的後市再度獲得外資看好。
大和證券在最新報告中指出，奇鋐受惠於 GB300 與 ASIC 相關需求，並正大舉擴充液冷產能。
該報告將奇鋐的目標價喊至 4,465 元。
外資報告向來是台股散熱族群的重要風向球，大和此次表態，反映市場對液冷供應鏈的關注度仍在高檔。
若液冷產能擴充如期推進，奇鋐在 AI 伺服器散熱市場的供給地位可能進一步鞏固，但實際貢獻仍須視需求與出貨節奏而定。
大和證券最新報告指出，奇鋐受惠 GB300、ASIC 需求。
奇鋐正大擴液冷產能。
大和喊出奇鋐目標價 4,465 元。
AI 伺服器液冷需求持續升溫。
後續可留意奇鋐液冷產能擴充的實際進度，以及 GB300、ASIC 相關訂單對營收的貢獻時點。
其他外資是否跟進調整對奇鋐的評價與目標價，也將牽動散熱族群的資金動向。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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