中国资环与东方电气集团在成都会谈，就深化战略合作、技术创新协同等达成共识。
9月3日，中国资环党委副书记、董事、总经理朱建春在四川成都，与东方电气集团党组副书记、总经理张彦军举行会谈。
双方围绕深化战略合作、技术创新协同、资源共享等方面进行了深入交流，并达成共识。
资源循环利用企业与大型装备制造企业之间的高层对话，预示着未来在技术、资源等领域的协作可能进一步加强。
此类共识的达成，有助于推动产业链上下游的衔接，提升资源利用效率，或对相关行业的合作模式产生积极影响。
会谈于9月3日在四川成都举行。
中国资环总经理朱建春与东方电气集团总经理张彦军共同出席会谈。
双方就深化战略合作、技术创新协同、资源共享等内容达成共识。
双方在会谈中达成的共识后续如何落地，是否会签署具体合作协议或启动相关合作项目，值得关注。
在技术协同与资源共享方面，未来可能出现的实质性合作动作，也将成为观察两家企业关系发展的风向标。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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