美股半导体股走强，费城半导体指数涨超3%，英伟达等芯片股集体上扬。
在最新美股交易中，半导体板块表现突出，费城半导体指数涨幅进一步扩大，目前累计涨幅已超过3%。与此同时，多家业内企业的股价呈现同步上行态势。
个股方面，英伟达股价上涨逾2.5%，正逐步逼近其历史最高价位。应用材料股价大涨超过5%，阿斯麦与迈威尔科技均上涨超过4%。美光科技上涨接近4%，英特尔和AMD的涨幅则双双超过3%。此外，台积电也录得超过2%的涨幅。
半导体行业作为科技产业的重要风向标，其指数和主要个股整体走强，通常反映出市场对芯片需求的乐观预期。此次英伟达逼近历史新高，叠加其他芯片股普遍上扬，可能意味着投资者对科技板块的风险偏好正在回升，从而对更广泛的股市情绪产生积极作用。
费城半导体指数涨幅扩大至逾3%
英伟达股价上涨超2.5%，逼近历史新高
应用材料涨超5%，阿斯麦、迈威尔科技涨超4%，英特尔、AMD涨超3%
后续需关注英伟达能否在短期内突破并刷新历史最高股价，以及该轮半导体涨势能否延续。
若费城半导体指数继续走强，可能进一步提振科技股整体表现，但市场是否会因此维持乐观情绪仍有待观察。
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前のメルマガにも書いたが、銅価格は今年すでに過去最高値を更新している。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は1トン＝1万4,300ドルを突破し、年初来で約15％上昇、過去1年間では45％を超える上昇となっている。 背景にあるのは、世界的な電力網整備、EV、再生可能エネルギー、そしてAIデータセンターによる巨大な銅需要だ。 S&P Globalの推計では、世界の銅需要は昨年の約2,800万トンから、2040年には約4,200万トンまで増加する見通しで、増加率は約50％に達する。 一方で、銅鉱山の開発には長い時間がかかり、供給能力の拡大も限られている。そのため、2040年には最大で約1,000万トンもの供給不足が発生する可能性がある。 つまり銅は、従来の単なる工業用金属から、AI時代に欠かせない「物理インフラ資産」へと変わりつつある。 投資方法も、銅そのものを直接買うだけではない。 例えば、銅先物に連動するCPERのようなファンドは今年すでに約14％上昇している。ただし、先物型ETFにはロールオーバーコストの影響がある。 一方、銅鉱山株や銅鉱山ETFは、銅価格が上昇した際に利益が大きく拡大する可能性がある。Global X Copper Miners ETFは今年約35％上昇しているが、その分、鉱山事故、政治リスク、採掘コスト上昇などのリスクも抱えている。 もう一つ、比較的安定した投資ルートとして考えられるのが、データセンターや電力網のアップグレードに関わる企業だ。 例えば、電力設備、冷却システム、送配電設備、電力インフラ関連企業などである。 本当に重要な投資テーマは、「銅価格がこれからも一直線に上がり続けるか」ということではない。 今後10年以上にわたり、世界的な電化とAIインフラ建設によって生まれる銅の構造的需要が、これまで市場が想定していた以上に大きくなる可能性があるという点だ
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